Получайте новости с этого сайта на
Алексей Москвин

МТС стабильность во время шторма. (400 руб к концу года)



Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» «МТС»  (NYSE:MBT; MOEX:MTSS), крупнейший российский оператор мобильной связи и ведущий поставщик медиа и цифровых услуг , объявил финансовые и операционные результаты за первый квартал 2022 года.

выручка Группы увеличилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 134,4 млрд

Скорректированная EBITDA Группы продемонстрировала умеренный рост на 2,0% по сравнению с прошлым годом до 56,5 млрд руб (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — это прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам)

Консолидированные показатели Группы МТС (млрд руб.)

1кв22

1кв21

Сдача, %

Доход

134,4

123,9

8,5

%

в/в Россия 

130,0

120,8

7.6

%

Скорректированная OIBDA 

56,5

55,4

2.0

%

в/в Россия

54,9

54,1

1,5

%

Операционный доход

26,7

28,6

-6,7

%

Прибыль, приходящаяся на владельцев Компании

3,9

16.2

-76,2

%

Денежные капитальные затраты 

37,3

29,3

27,2

%

Чистый долг 

431,0

336,3

28,2

%

Чистый долг / LTM скорректированная OIBDA

1,9

1,5

26,7

%

Основные события 3M 2022 года

3М22

3М21

Сдача, %

Операционный денежный поток

9,0

14.3

-37,0

%

Свободный денежный поток без банков и денежные поступления от продажи ВФ Украина

-20,0

11.3

н/д

Комментарий президента и главного исполнительного директора, Вячеслава Николаева:  

В первом квартале 2022 года МТС продемонстрировала стабильную работу в условиях изменяющейся внешней среды, продемонстрировав солидные результаты по многим ключевым финансовым показателям. Вертикали еще раз доказали, что являются прочной основой для нашего дальнейшего долгосрочного развития. В нынешних условиях мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении непрерывности бизнеса, поддержании достаточной ликвидности и надежного баланса, а также обеспечении надежных, бесперебойных высококачественных услуги для наших клиентов. Я по-прежнему уверен в нашей способности справляться с трудностями и рад еще раз подтвердить нашу приверженность делу для всех наших заинтересованных сторон».


Перспектива развития  - 

Компания МТС обсуждает покупку крупнейшего по выручке в России онлайн-кинотеатра ivi, стоимость которого оценивается в $1–1,2 млрд. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

-Укрепление курса рубля, в купе с прогнозируемой инфляцией в районе 20%

-Высококлассный менеджмент обеспечивающий самую высокую стоимость бренда схожих компаний в РФ. 

-Стабильность дивидендных выплат, даже в период много форматного мирового кризиса.

-Умеренный и обоснованный рост долговой нагрузки. 

-Высокие фин показатели МТС-Банка, здесь останавливаться подробно не стану, но считаю что банк один из Бенефициаров в сложившейся ситуации. 

Вывод: Считаю что компания сильно недооценена. По мере снижения ключевой ставки вижу прямо пропорциональный рост котировок компании. Целевая цена к концу года 370 - 420 руб.   









Ответили:
5 человек

МТС стабильность во время шторма. (400 руб к концу года)

До конца голосования

5 человек ответили на этот прогноз.

Хотите узнать, сколько согласилось, а сколько нет? Проголосуйте.

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить